ウェルスナビ の実績報告 No.001 新型コロナの影響
40代の資産運用ブログを立ち上げて2年半が経過しました。
当初は40代サラリーマンが200万円を元手にどこまで増やせるか、をテーマにブログを更新しようと考えていました。
ただ、一方でポイントサイトで地道な種銭稼ぎをし、FXを中心に一攫千金を狙っていましたが、新興国通貨のトルコリラにやられ心が折れたのを覚えています。
実際には200万円の元手が大幅に減り投資に向いていないのだと意気消沈していました。
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そんな中、2018年12月から始めたのがタイトルにしたウェルスナビ です。
運用実績を公開する前に、ウェルスナビ をご紹介します。
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WealthNavi（ウェルスナビ ）について
WealthNavi（ウェルスナビ ）は預かり資産・運用者数No.1のロボアドバイザーで預かり資産：2500億円を達成（2020年6月4日時点） しています。
手続きはすべてオンラインで完結し最短３分でお申込みが可能です。
更に必要な手続きは3ステップだけで簡単に資産運用をはじめられます。
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以下の記事でも簡単に触れていますが、当時トルコリラのスワップで不労所得による定期収入を確保しようとFX取引をしていましたが、2018年8月にトルコリラが急落したことによりロスカットを経験することになりました。
元々、スタートが200万円だったものですからそれをベースに徐々に増えていた利益は吹っ飛びました。
そんな時に出会ったのがウェルスナビ
そんな時に出会ったのがウェルスナビ です。
2018年12月に一時金として100万円を入金、2019年1月から毎月3万円の積立を行うようにしました。
ソーシャルレンディングや個別株など何に投資をしようか考えていたのですが、FXの失敗が頭から離れず、一部のソーシャルレンディングでもトラブルが発生し始めていた時代でしたので、あまり気にしないで投資できる環境を求めていたのかもしれません。
本業もありますので、片手間で出来る投資が最適でした。
毎月の投資に加え、2020年6月には個別株で少し利益が出たため売却し追加の資金として80万円を入金しました。
大きな儲けはありませんが、分散投資をしているため、金融市場の影響も大きく受けませんし、更にリスク許容度を５段階の２にして運用をしていますので、保守的な分散投資になっています。
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ウェルスナビ のポートフォリオについて
先程も触れさせていただいたとおり、リスク許容度をアンケートに答えることで決定することができます。
いわゆる投資方針ですね。
私は2018年12月当時は資金も減少していたため、これ以上大きなリスクを追いたくないと考えていたため、５段階で２のリスク許容度となりました。（５が最もアグレッシブ）
株式・債券・不動産などに満遍なく投資されているのが分かると思います。
一部のバランスが偏った場合には自動的にリバランスされ、常に一定の割合になるところがロボアドバイザー投資のメリットだと思います。
評判が良いのが分かります。
ウェルスナビ の投資実績について
総入金額は2,370,000円となりました。（2020年8月1日時点）
180万円は2回に分けて一時金として追加入金していますが、毎月3万円の積立投資はサラリーマンとしては余り苦にならず良い水準だと思います。
ちょっとした飲み会を回避したり、毎日の飲み物やランチを工夫して捻出しています。
最近では、分配金を拠出して手元に戻すことで運用利益を得る楽しみも体感しています。
気になるウェルスナビ の運用状況について
新型コロナウィルスの感染拡大による金融市場の暴落もありましたが、上記グラフのとおり、マイナスになることは一度もなく、既に新型コロナウィルスの感染拡大前の水準まで利益額としては戻ってきました。
地道ではありますが、少しずつ利益幅が増えて来ているのがとても良く分かると思います。
金融相場の暴落があった際にも積立を継続することにより、より多くの商品を購入することができ、相場が戻って来た際には更に資産が増えることになります。
皆さんも何から投資を始めれば良いかお悩みの方は、ロボアドに任せてみてはいかがでしょうか。
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10万円からスタートでき、毎月の積立金も少額からスタート可能です。
自分に無理のない積立が簡単に３分でスタートできますよ。
今回もお読みいただきありがとうございました。
参考になれば幸いです。
定期的にウェルスナビ の運用実績を公開していきたいと思いますので、宜しければブックマークいただければと思います。
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※投資状況は私の経験を記載しています。トルコリラなど大きな下落により私もロスカットされた経験があります。投資は自己責任でお願い致します。